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【48812】2022年报2023一季报点评:3Q1成绩高增40%成套配备+出海铸就新生长

来源:米乐m6登录米乐平台    发布时间:2024-07-06 17:08:45

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  下流使用多元化, 矿藏加工收入奉献升至榜首。 2022 年矿藏加工/环保/新能源新材料范畴收入占比分别为 27.35%/25.75%/20.02%,位列前三。

  全球压滤机龙头,下流新式范畴放量,一体化配套&出海铸就新生长。下流新能源新材料等新式范畴放量,环保、化工矿藏等传统需求稳定增长。公司作为职业龙头市占率长时间 40%+,工业位置杰出: ①具有顺价才能,毛利率保持 30%+; ②盈余水平优于同业, 净利率从 2018 年的8.4%升至 2022 年的 14.7%,叠加周转加速, ROE 提高;③净现比大于1。配件竞争力提高&产能扩张,一体化配套设备供给增量。发力国际商场,翻开生长空间。

  盈余猜测与出资评级: 压滤机龙头位置安定,随同环保监管趋严及下流新式职业快速放量,公司产品需求将稳步增长,一起配件&一体化奉献增量,发力海外商场翻开生长空间。咱们将 2023-2024 年公司归母净利润猜测从 10.45/12.84 亿元调整至 10.72/13.67 亿元,估计 2025 年归母纯利润是 17.09 亿元,对应 16、 12、 10 倍 PE,保持“买入”评级。

  证券之星估值剖析提示景津配备盈余才能平平,未来营收生长性杰出。归纳基本面各维度看,股价合理。更多

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