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东吴证券:给予景津配备买入评级

来源:米乐m6登录米乐平台    发布时间:2024-01-07 13:04:07

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  东吴证券股份有限公司袁理,陈孜文近期对景津配备进行研讨并发布了研讨陈述《2022年报&2023一季报点评:2023Q1成绩高增40%,成套配备+出海铸就新生长》,本陈述对景津配备给出买入评级,当时股价为28.9元。

  下流使用多元化, 矿藏加工收入奉献升至榜首。 2022 年矿藏加工/环保/新能源新材料范畴收入占比分别为 27.35%/25.75%/20.02%,位列前三。

  全球压滤机龙头,下流新式范畴放量,一体化配套&出海铸就新生长。下流新能源新材料等新式范畴放量,环保、化工矿藏等传统需求稳定增长。公司作为职业龙头市占率长时间 40%+,工业位置杰出: ①具有顺价才能,毛利率保持 30%+; ②盈余水平优于同业, 净利率从 2018 年的8.4%升至 2022 年的 14.7%,叠加周转加速, ROE 提高;③净现比大于1。配件竞争力提高&产能扩张,一体化配套设备供给增量。发力国际商场,翻开生长空间。

  盈余猜测与出资评级: 压滤机龙头位置安定,随同环保监管趋严及下流新式职业快速放量,公司产品需求将稳步增长,一起配件&一体化奉献增量,发力海外商场翻开生长空间。咱们将 2023-2024 年公司归母净利润猜测从 10.45/12.84 亿元调整至 10.72/13.67 亿元,估计 2025 年归母纯利润是 17.09 亿元,对应 16、 12、 10 倍 PE,保持“买入”评级。

  证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算,东方证券邢立力研讨员团队对该股研讨较为深化,近三年猜测准确度均值高达97.32%,其猜测2023年度归属净利润为盈余10.93亿,依据现价换算的猜测PE为10.91。

  该股最近90天内共有7家组织给出评级,买入评级7家;曩昔90天内组织方针均价为38.85。依据近五年财报数据,证券之星估值剖析东西显现,景津配备(603279)职业界竞争力的护城河一般,盈余才能杰出,营收生长性杰出。财政相对健康,须重视的财政目标包含:应收账款/利润率。该股好公司目标3.5星,好价格目标3.5星,归纳目标3.5星。(目标仅供参考,目标规模:0 ~ 5星,最高5星)

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  证券之星估值剖析提示景津配备盈余才能杰出,未来营收生长性杰出。归纳基本面各维度看,股价合理。更多

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